A股重回4000点 ，市场热点轮动 ，新能源的风持续劲吹 。
近两日，储能、氢能源 、电力 、充电桩等概念集体上攻，电工电网题材掀涨停潮 。
周四 ，海陆重工4连板 ，摩恩电气、闽东电力3连板，保变电气、顺钠股份 、太阳电缆2连板 ，正泰电器 、科士达等多股涨停。
“AI尽头是电力! ”
全球AI大浪潮下 ，“用电荒”成了亟待解决的大难题。
当前 ，华尔街科技大佬们不断预警“AI尽头是电力” 。
英伟达黄仁勋、OpenAI奥特曼曾多次指出，AI行业正在面临能源危机 。微软CEO纳德拉近日也表示 ，因电力短缺和物理空间不足导致GPU闲置。
他直言 ，现在面临的最大问题并不是算力过剩，而是电力 。
“也就是能否在靠近电源的地方足够快地建成基础设施 。如果你做不到这一点 ，你可能就会有一堆芯片放在仓库里却无法启用。 ”
“事实上 ，这正是我现在遇到的问题 。并不是芯片供应短缺，而是我没有足够的‘机房外壳’来插上这些设备 。 ”
虽然近来全球AI泡沫恐慌四起，但依旧不妨碍电力电网题材的爆发。
电力正成为AI科技行情的下半场主力军 。
当前北美上演缺电行情 ，科技巨头们不断加码投资AI基建 。
此前美国与西屋电气800亿美元合作建核反应堆;
谷歌则与Kairos 、田纳西河流域管理局合作建设50兆瓦核电站Hermes 2 ，预计2030年为东南部数据中心供电;
美国电力公司(AEP)宣布未来五年的资本支出计划将激增33%，达到720亿美元……
野村称 ，美国已进入“新瓦特时代”。
美国大量电网设备已超设计寿命 ，电网线路 、变压器、断路器未来十年需替换总量分别占电力系统比例为30% 、30% 、12% 。
高盛报告指出，电力供应已成为AI发展的重大阻碍 ，且这场“电力饥渴 ”正席卷全球 。
该行认为 ，到2027年，AI服务器的耗电量将是五年前云服务器的50倍 ，到2030年 ，全球数据中心的用电需求预计将暴涨160%。
电力超级周期来了?
全球电力，正进入史诗级大周期。
国际能源署预测 ，2023年至2030年 ，全球电网年均投资额将提升至5000亿美元，到2030年接近8000亿美元，年复合增长率达到12.6% 。
瑞银最新称 ，中国将开启持续10年的电力超级周期 。
其预计2028—2030年中国电力需求年增速将飙升至8% ，较此前市场预估的4%直接翻倍，标志着国内电力行业将进入持续5—-10年的“超级周期 ”。
瑞银报告指出 ，新能源汽车与数据中心两大领域在未来五年内的新增用电量年均增速预计将超过15% 。
AI算力成为最迅猛的增长极 ，当前AI数据中心对电力需求的年增长贡献仅为0.4%，但到2028年这一比例将暴涨至2.3% 。
与此同时 ，国内出口复苏、电力设备出口数据持续高增。
海关数据显示 ，今年1-9月国内变压器 、隔离开关等出口金额增速分别为+39% 、+31%，欧洲和北美贡献更高增速 。
市场认为 ，国内企业凭借成本和技术优势 ，订单和出口需求前9个月大增，相关企业业绩和估值有望双提升 。
中信证券指出 ，从中短期来看 ，输变电设备内外需景气共振，结构性需求持续显现，特高压、智能电网等环节有望迎来景气反转。
来源：格隆汇
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